中国石化(600028):买入机会来临
投资要点
H 股走势和股改预期的不确定是短期中石化走弱的主要原因。近期影响市场走势的大事从国外看 ，主要是周边股市如日本及香港的持续下跌 ，对于四地上市的中石化来讲，H股的走势不可避免的会影响A股的走势， H 股走弱拖累了A 股的走势 。而国内中行的上市 ，将会带来市场资金的分流 ，一定程度上将影响中国石化在市场中的权重地位，若将大盘股作为基本配置的机构 ，也会从中石化的配置上转向中国银行 。
我们认为 ，对于基本面的担心才是真正影响公司长期走势的主要原因。中国石化的基本面支持下跌吗？按照最新的调研结果和国内目前行业的走势来看，中国石化未来面临的基本面在逐渐转好 ，二季度是关键的一个阶段 ，特别收益金的征收会影响公司上游业务的盈利水平，而消费税开征会影响公司炼油中石脑油的盈利状况 ，同时也应该看到 ，成品油（3 月26 日和5 月24 日）两次提价又会给公司带来正面的影响。综合看来，我们认为正面影响更大一些 ，二季度业绩将不差于一季度的业绩 。
按照目前的测算 ，我们认为中石化2006 年的业绩将在0.50-0.55 元之间波动，在成品油价格调整到位后（我们相信不会拖得太久），中石化的业绩将跃升至一个台阶（0.60-0.80 元波动） ，在赚取稳定的炼油价差的情况下 ，中石化受原油价格波动和化工业务周期性的影响越来越弱 。
维持中国石化“买入“的投资评级。公司目前估值已到低端，时机已经来临 。
600028中国石化 众所周知的大盘蓝筹股 ，盘子大 ，市值高，再加上绩面优良 ，也是很热门的股票~几月以来 ，慢慢抬高底部，稳健走高 ，从6月到现在也就寥寥涨了5元左右 ，完全落后于大市，但是值得注意的是大盘起伏跌宕它却在自己走 ，完全不顾大盘 ，慢是慢点，介于绩面的优良成长性，非常具有投资价值的！风险同时存在 ，国际原油价格起伏很大 ，会间接影响到中国石油的市场，同时石油市场也是竞争异常激烈 ，目前仍有走高可能
000595西北轴承西北重要的大型机械制造商 ，最近有个重要的交易一次性转让公司股权，而获得利润上升 ，目前没有什么太大作为 ，盘于5日均线小幅反弹 。盘整态势气氛太浓，建议反弹出
600010包钢股份 ，包钢有几个概念值得注意下：1它是区域的钢铁龙头 ，整个内蒙古，甚至那一片也只有他一个 ，2拟增发30亿A股实行 ，收购集团资产，实现整体上市3属于宝钢概念，涨幅也不算很大 ，有可能后市会屡创新高 ，如果走不好的话有可能继续形成慢牛格局，建议持有观望 ，另外钢铁整个集体效应也是很明显的。
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文章不错《600028 怎么了-》内容很有帮助